Sexto romance do autor, publicado pela primeira vez em 1936. Esta obra apresenta o desenvolvimento emocional e intelectual de Anthony Beavis, cujos privilegios, os quais ele mesmo reconhece, permitiram-lhe que dedicasse a vida ao pensamento e aos prazeres mundanos. Mas esse egoismo hedonista de que gozava transforma-se em pacifismo e empatia depois do contato com Miller, medico e antropologo que Anthony conheceu no Mexico, da mesma forma como foram impactantes em sua transformacao as tragedias e os remorsos com que teve de lidar durante a vida.